宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 12月 20日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（）的《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

　　十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次发行的可转换内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

　　本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2602号”文予以注册，公司于 2023年 12月 22日向不特定对象发行了 750.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 75,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

　　经深交所同意，公司 75,000.00万元可转换公司债券将于 2024年 1月 18日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“家联转债”，债券代码“123236”。

　　公司已于 2023年 12月 20日在巨潮资讯网（）刊登《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

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　　经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269号；宁波市石化经济技术开发区镇浦路 2888号） 二、控股股东及实际控制人

　　截至本上市公告书签署日，王熊、林慧勤夫妇合计直接或间接持有发行人股份 88,188,800股，占发行人总股本的 45.93%，王熊先生为公司控股股东，王熊先生和林慧勤女士为公司实际控制人。

　　王熊先生，1966年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副高级职称。1988年 8月至 1995年 8月，任临海市白水洋双娄中学教职；1995年 9月至 1997年 8月，任临海市白水洋中学教职；1997年 9月至 2004年 2月，任临海白水洋工艺木制品厂厂长职务；2004年 3月至 2009年 7月，任宁波家联塑料用品制造有限公司董事长；2009年 8月至今，任公司执行董事/董事长兼总经理。

　　1989年 8月至 2005年 5月，在临海国税局任职；2005年 6月至 2009年 7月，在宁波家联塑料用品制造有限公司任职；2009年 8月至 2021年 12月，任公司行政总监；2022年 1月至今，任公司培训中心院长；2023年 8月至今，任公司董事。

　　房地产开发、销售；自有房屋租赁。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动。）

　　许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服 务；生活美容服务；服务；食品销售； 餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：酒店管理；健身休闲活动；服 务；会议及展览服务；非居住房地产租 赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服 务；停车场服务；旅客票务代理；工艺美 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 外）；日用百货销售；农副产品销售；礼 品花卉销售；日用品销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；翻译服 务；打字复印；洗染服务；婚庆礼仪服务； 外卖递送服务；市场营销策划；品牌管 理；市场调查（不含涉外调查）；房地产 咨询；餐饮管理；集贸市场管理服务；商 业综合体管理服务。（除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）

　　百色鼎盛房 地产开发集 团有限公司 65.00% 持股 ， 宁波镇海瀚 新投资合伙 企业（有限合 伙）持股 10.00% ，王熊 担任董事长

　　房地产开发销售、对健康产业、养老服 务、医疗卫生服务、文化传媒、农业的投 资；商务信息咨询；健康器具、医疗器械、 食品、农副产品（仅限初级农产品）、保 健用品、日用百货、文化体育用品销售； 环保产品的研发、销售；会议会展策划咨 询。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动。）

　　百色鼎盛房 地产开发集 团有限公司 持股 65.00%， 宁波镇海瀚 新投资合伙 企业（有限合 伙）持股 10.00% ，王熊 担任执行董 事

　　医疗服务，养老服务，健康咨询，中、西 医结合医院诊疗服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。）

　　团有限公司 持股 65.00%， 宁波镇海瀚 新投资合伙 企业（有限合 伙）持股 10.00%，王熊 担任执行董 事

　　赁；酒店设备租赁；洗衣服务；立法美容 服务、就把服务、室休闲健身服务；销售： 食品、烟酒、饮料,停车场服务；会议服 务。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动。）

　　物业服务，家政服务，房屋租赁代理服 务，电梯设备的维修及保养，搬家服务， 室内装饰装修工程；停车服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。）

　　王熊为普通 合伙人，并担 任执行事务 合伙人，出资 比 例 为 26.09%；林慧 勤为有限合 伙人，出资比 例为 40.00%

　　股权投资管理（未经金融等监管部门批 准不得从事吸收存款、融资担保、代客理 财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　王熊为普通 合伙人，并担 任执行事务 合伙人，出资 比 例 为 27.22%；林慧 勤为有限合 伙人，出资比 例为 26.11%

　　股权投资管理［未经金融等监管部门批 准不得从事吸收存款、融资担保、代客理 财、向社会公众集（融）资等金融业务的 备注条款］。

　　根据中国证监会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，家联科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。此次发行完成后，家联科技总股本增加至 12,000万股。2021年 12月 9日，家联科技股票在深圳证券交易所挂牌上市。

　　经 2023年 4月 12日召开的 2022年年度股东大会审议通过，公司以截止2022年 12月 31日总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共派发现金 36,000,000元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，不送红股。转增后公司总股本增加至 192,000,000股。

　　公司是一家从事塑料制品、生物全降解制品以及植物纤维制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司主营业务涵盖：塑料制品、生物全降解材料、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品等，为餐饮、茶饮及连锁商超、航空、大型体育赛事等提供一站式的绿色餐饮包装产品解决方案。

　　公司一直专注于生物全降解材料及制品、塑料制品及全自动化生产等领域的研究、开发与技术改进。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　公司的主要产品分为塑料制品、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品四大类，具体各产品及其材料类型、用途如下：

　　2、向原股东发行的数量和配售比例：原股东共优先配售 6,682,693张，即668,269,300.00元，占本次发行总量的 89.10%。

　　6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 12月 21日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

　　原股东优先配售 6,682,693张，配售金额为 668,269,300.00元，占本次发行总量的 89.10%；网上一般社会公众投资者实际认购 799,917张，即 79,991,700.00元，占本次发行总量的 10.67%；由主承销商包销可转换公司债券的数量为 17,390张，包销金额为 1,739,000.00元，占本次发行总量的 0.23%。

　　本次可转换公司债券发行总额为 75,000.00万元，原股东优先配售 6,682,693张，配售金额为 668,269,300.00元，占本次发行总量的 89.10%；网上一般社会公众投资者实际认购 799,917张，即 79,991,700.00元，占本次发行总量的 10.67%；由主承销商包销可转换公司债券的数量为17,390张，包销金额为1,739,000.00元，占本次发行总量的 0.23%。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐人（主承销商）于 2023年 12月 28日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 12月 28日对本次发行的资金到位情况进行了审。